农业信息化是现代农业的制高点。

　　农业信息化的根本目的是提高农业生产效率，强农惠农。参考历年中央一号文的表述，农业信息化命题的具体表述已经逐渐成熟，各项举措的推进力度也将更大。我们认为“机械化”与“信息化”是“农业现代化”的主要落地形式。然而在过去的10年间，基于国家补贴政策的逐步落实，农业机械化的程度已经出现了大幅提高。未来信息化将接替机械化成为农业现代化的重点。

　　产前信息化：规模化经营模式与农资电商。

　　农业信息化的前置条件是农业规模化经营，主要的经营方式有种植规模化和养殖规模化两种。国土资源部要求农村宅基地和集体建设用地所有权的确权工作于2014年完成，耕地确权于2017年完成。2013年中央1号文提出用5年时间基本完成农村土地承包经营权确权登记工作，2015年将成为确权招标的爆发年。虽然土地问题将与就业、养老、户籍配套推进和解决，但农地流转符合提高农业效率的迫切要求，大趋势将不可阻挡。

　　我国生猪养殖行业平均规模逐年扩大，一方面供给端粘性，拉长猪周期；另一方面行业竞争格局会变成纺锤形，中等规模的养殖户占主流。

　2008~2013年中国电子商务和网络购物的市场规模的复合增速分别为28.6%和70.1%，预计未来三年的复合增速达21.3%和24.9%。近年来农资生产企业和第三方电商平台纷纷开始农资电商方面的探索，总体来看大致可以分为两种模式：一是农资企业自建平台，以B2B 模式为主(例如鲁西化工、大北农)，一是第三方独立电商平台，B2C、O2O 模式(例如易农优选、云农场、农一网)。虽然前者出现较早，但目前农资电商还没有出现非常清晰的主流模式。我们看好龙头企业在这一行业重大变革中的表现，相关上市公司包括金正大、史丹利、诺普信、芭田股份、辉丰股份。

　　产中信息化：精准农业帮助生产提效。

　　农业大数据与物联网技术在属于新兴行业，目前并无巨头公司产生。国外有：市占率5%的云端智能农业管理软件Farmlogs，帮助农民通过移动终端实现上传农场数据，并获取分析结果，使农场管理更加便捷。牧场数据采集监测服务商Silent Herdsman 使农场主只需给奶牛佩戴上监测设备，就能利用智移动终端就可以实时监测。还有用大数据为农民提供天气意外保险的Climate 公司。国内标的包括芭田股份和江淮动力等。

　　产后信息化：食品安全回溯。

　　食安信息化的重要性不断提高，2014年国务院提出建立食品原产地可追溯制度和质量标识制度。目前已经在50个城市开展了建设试点， 将2000多家流通企业纳入体系。华宇软件提供面向企业、公众、政府三位一体的多层次云服务解决方案。新大陆屡次中标食品安全项目，食品溯源优势明显。航天信息依靠物联网建立“畜禽定点屠宰追溯系统”。实现畜禽屠宰、交易的全程可追溯。