最新川陕生猪调研总结报告:三四季度生猪均价在17元/公斤以上难度不大
一、调研背景
近年来,四川生猪产业发展迅猛,出栏量居首。尤为值得关注的是,南北价差拉大川内调入调出不断变化,二次育肥、非瘟、产能格局、以及其他方面关注焦点持续增多。陕西则作为连接西南和西北生猪往来调运的重要枢纽,其影响同样不可小觑。生猪行情变幻莫测,下半年供需存在何种变数?行情将如何演绎?本次我们将通过实地调研走访,有效了解非瘟、调运、产能恢复等行业现状,为此我们7月底在川陕地区开展生猪产业实地调研活动,与代表企业面对面交流,探讨行业现状与后期发展。
二、调研总结
1、疫病方面:经过调研情况了解,四川省内当前疫病情况环比上月有所加剧,主要集中区域为川南(宜宾、泸州、苍溪),群体主要为散户,规模场防控较好;川西川北散户有零星散发,个别企业近期在处理小体重猪源,影响有限。今年疫病发展情况较去年来看,今年疫病发生的日期同比去年晚半个月左右,主要散户产能同比去化较明显,部分企业估算今年疫病影响程度同比或减少四分之三左右,因此今年疫病不如去年严重。在降雨和高温影响下,8月份疫病或有加重的可能,预计初步判断不会比去年严重,整体影响有限。陕西去年三季度疫情相对严重,今年三月份后省内基本没有疫病发生,影响有限。
2、体重方面:川内主流出栏体重120-130公斤,130-140公斤体重相对好销售,供应充足。150公斤以上猪源供应同比减少,主要因为散户产能去化,大猪存栏少,大猪价格优势逐渐体现显。陕西规模养殖场多按照存栏现状和计划出栏执行,商品猪出栏体重目前维持在110-120公斤。部分企业有增重计划,后期出栏体重逐渐达到150公斤以上,放养企业栏位好协调,有压栏条件。
从上海钢联商品猪出栏均重来看,养殖企业当前出栏均重为123.38 公斤,较上周微涨0.03公斤,环比上调0.02%,同比涨2.63%。标肥价差不断扩大,养殖户标猪出栏意愿不足,市场大猪供应相对有限。四川省内近期也出现二育现象,多在于价差扩大以及疫病发展相对稳定,散户二育积极性有所提升,目前来看,短期生猪出栏体重或维持高位震荡的概率较大。
3、二育方面:目前川内标猪和150公斤大猪价差在0.9-1.0元/公斤,价差有进一步扩大趋势,散户大体重猪源存栏同比减少明显。因此在价差扩大及疫病影响有限的条件下,近日川内二育入场积极性有所增加,但绝对量有限,主要以部分有资金实力的企业和贸易商在入手二育,体重一般在120公斤,价格按市场价,暂时没有溢价。前期外调山东、河南较多,近期明显减少。陕西二育多以持续不间断地滚动进出为主,压栏意愿尚可。
据上海钢联数据监测显示,本周全国标肥猪价差均价在-0.30 元/公斤,较上周拉大0.22元/公斤,也同步佐证了调研情况的反馈。今年国内饲料企业外销异常艰巨,行业不景气的环境下,饲料内卷严重,2024年饲料价格对于二育群体来说是一个非常大的吸引力。前期散户在8.5-9.0元/斤的价格下二育进场的积极性很高,尤其是8.5元/斤的时候,部分二育大户表示会积极入场。当前来说,在未来一段时间若该价差持续扩大,则或将迎来更进一步的二育群体进入,后期仍会有两到三波的二育集中入场(相对的),九月份会有一波。相较于母猪仔猪补栏,二育利润尚可且风险低。基于二育入场情况,叠加规模企业看涨预期之下,适当压栏增重,供应端压力后置可能性有所增加。
4、成本方面:养殖成本下降除了受饲料价格走低影响外,满产率和生物安全防控尤为关键,受此影响企业间头均成本差距逐渐拉大(看重头均成本)较好水平在14元/公斤以内,个别饲料养殖一体的企业可达到13元/公斤以内,单看饲料成本同比减少0.5-1.0元/斤。
5、需求方面:据调研了解,7月需求环比有所增量,但同比减少仍较为明显,预计同比减少15%左右,6月为新低。三四季度需求或惯性增量,但受大环境影响,增幅或有限,同比不及往年。
6、未来猪价看法:养殖企业认为三四季度均价在17元/公斤以上难度不大,预计阶段性高点或在20元/公斤以上,但持续时间存疑。根据供需情况预计8月份之后涨价势头或逐步放缓,判断依据为前期入场的二育或有集中出栏,加之规模企业完成全年计划目标,调整出栏节奏等影响,四季度或不及预期。屠宰端口表示需求端利空仍或维持一段时间,何时利空减弱或逐渐转为利好不确定,但受大环境影响,悲观情绪较浓,预计终端需求减量,包括旺季,暂时不看好。(来源:我的钢铁网)
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